07.07.2017
[Köln/Frankfurt am Main, ] Kurz nach dem erfolgreichen Abschluss der Projektfinanzierung der zweiten Ausbaustufe des Offshore Windparks Trianel Windpark Borkum II refinanzierte TRIANEL die Projektfinanzierung der Phase 1 aus dem Jahr 2010. Im Rahmen der Phase 1 speisen 40 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 800 Gigawattstunden pro Jahr seit dem 1. Februar 2015 Strom in das Netz ein, genug um ca. 200.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Die bereits operativ tätige Phase 1 und nun beginnende Phase 2 werden jeweils von eigenständigen Projektgesellschaften betrieben, teilen sich jedoch eine gemeinsame Infrastruktur und BSH-Genehmigung.
Ein Club von sechs Banken stellt für die Refinanzierung der Phase 1 ca. € 300 Mio. zur Verfügung. GÖRG beriet TRIANEL umfassend bei der Refinanzierung. Die Ausschreibung der Refinanzierung im Bankenmarkt erfolgte nicht aufgrund des sonst üblichen Term Sheets, sondern auf der Basis eines von GÖRG entwickelten vollständigen Kreditvertrages. So konnte der zeitliche Aufwand für die Verhandlung der Finanzierungsdokumente deutlich reduziert werden. Neben den engen zeitlichen Vorgaben stellte die Gestaltung des Rückzahlungsmechanismus eine besondere Herausforderung dar: Aus der Ziehung der neuen Mittel musste die Ablösung der vorhandenen Finanzierung unter zeitgleicher Aufgabe der bestehenden Sicherheiten und des Wirksamwerdens neuer Sicherheiten für die refinanzierenden Banken sichergestellt werden.
GÖRG unterhält zu der Trianel-Gruppe seit langem eine enge Mandatsbeziehung und berät die Stadtwerke-Kooperation sowie deren Projektgesellschaften in zahlreichen großen Projektentwicklungen nebst deren Projektfinanzierungen.
Berater Trianel
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Mark O. Kersting, Partner, Finanzierung, Frankfurt am Main
Dr. Achim Compes, Partner, Energiewirtschaftsrecht, Projektverträge, Köln
Dr. Jörn Nissen, Partner, Gesellschaftsrecht Köln
Sherjeel Chaudhry, Associate, Finanzierung, Frankfurt am Main
Thorsten Kirch, Associate, Energiewirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht Köln
Berater des Konsortialkreditgebers
Partner Dr. Norbert Wiederholt und Senior Associate Dr. Jan-Hendrik Bode (beide Federführung), Counsel Dr. Jens Gölz, Senior Associates Frederik Jahn und Lorenz Riehl (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Partnerin Dr. Heike Weber (Steuerrecht), Senior Associates Max Landshut (Corporate/M&A, Hamburg), Dr. Andreas Ziegler (Öffentliches Recht), Associate Thomas Dieker (Steuerrecht, alle Frankfurt)
