GÖRG berät Medigene AG bei Kapitalerhöhung um rund 46 Mio. EUR zur Finanzierung ihrer Krebs-Immuntherapieprogramme

[München, ] GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat das Münchener börsennotierte (Frankfurt: MDG1, Prime Standard) Biotechnologie-Unternehmen Medigene AG bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Gewährung der Bezugsrechte der Aktionäre mit einem Volumen von ca. 46,4 Mio. EUR beraten. Die neuen Aktien wurden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten.

Unter Federführung des Münchener Partners Dr. Bernt Paudtke begleitete GÖRG die Medigene AG bei allen rechtlichen Fragen der Kapitalmaßnahme. Die Transaktion wurde von der Baader Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet, Trout Capital LLC agierte als US Selling Agent.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgte eine Platzierung sämtlicher 5.594.178 angebotenen neuen Aktien zum Bezugs- und Platzierungspreis von 8,30 EUR pro Aktie bei bestehenden Aktionären und ausgewählten neuen institutionellen Investoren, wodurch ein Brutto-Emissionserlös von rd. 46,4 Mio. EUR erzielt werden konnte. Die Platzierung der nicht bezogenen Aktien war überzeichnet. Ein US-basierter institutioneller Biotech-Spezialist ist Ankerinvestor dieser Transaktion und ein neuer Investor der Medigene AG.

GÖRG zeichnete verantwortlich u.a. für die rechtliche Strukturierung der Kapitalmaßnahme sowie die Erstellung des Wertpapierprospekts.

Mit den neuen Mitteln sollen die Krebs-Immuntherapie-Programme der Medigene AG finanziert und insbesondere die klinische Entwicklung der T-Zell-basierten Therapieansätze TCR-basierte Zell-Therapie und DC-Impfstoffe verbreitert und beschleunigt werden.

Berater Medigene AG

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, alle München
Dr. Bernt Paudtke, Partner
Dr. Christian Schröder, Partner
Dr. Stefan Heyder, Partner
Dr. Matthias Stoeckle, Assoziierter Partner
Dr. Christian Glauer, Associate
Dr. Nora Schroeder, Associate
Ina Depprich, Associate

Berater Baader Bank AG

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, alle Frankfurt am Main
Philipp von Ilberg, Partner
Joseph Marx, Partner
Dr. Martin Kniehase, Partner

Medigene AG

Christian Schmid, Legal Counsel
Julia Hofmann, Senior Director Head of Public & Investor Relations
Anja Clausnitzer, Manager Public & Investor Relations
Gerard Luyben, VP Controlling & Accounting

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