München, 16.05.2024
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter der Federführung des Münchener Partners Dr. Bernt Paudtke die Medigene AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 5,9 Millionen beraten.
Die Medigene AG ist ein 1994 gegründetes und seit 2000 börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München und einer US-Niederlassung in San Diego, Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von soliden Krebstumoren. Dabei konzentriert sich Medigene auf differenzierte T-Zell-gerichtete Therapieansätze.
Die am 22. April 2024 beschlossene Kapitalerhöhung führte zur Ausgabe von 4.912.531 neuen Aktien und einer Erhöhung der Gesamtzahl der Aktien auf 29.475.189. Die dabei neu geschaffenen 4.152.247 Aktien wurden im Rahmen des Bezugsrechtsangebots von Aktionären gezeichnet. Dies entspricht einer Bezugsquote von 84,52 %. 760.284 neue Aktien wurden darüber hinaus bei europäischen Investoren platziert. An der Kapitalerhöhung nahmen auch Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Medigene AG teil. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München beträgt das neue Grundkapital der Gesellschaft 29.475.189,00 Euro.
Die Medigene AG erzielte mit der Kapitalmaßnahme einen Bruttomittelzufluss von rund EUR 5,9 Mio. Der Transaktionserlös dient dem Biotech-Unternehmen als Grundlage, um die klinische Entwicklung des Hauptprogramms MDG1015 voranzutreiben und gleichzeitig neue Partnerschaften einzugehen, um die End-to-End-Plattform auf weitere Therapieansätze auszuweiten.
Die Medigene AG setzte bei der Kapitalerhöhung erneut auf das bewährte Transaktionsteam um den federführenden GÖRG-Partner Dr. Bernt Paudtke. Die Kanzlei war bereits mehrfach für das Biotech Unternehmen bei Kapitalmaßnahmen rechtsberatend tätig. Bei der durchgeführten Transaktion beteiligten sich darüber hinaus als Bookrunner die CapSolutions GmbH und die MC Services AG. Die technische Durchführung der Kapitalerhöhung wurde von der Baader Bank AG betreut.
Berater Medigene AG
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Bernt Paudtke (Federführung, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht / Gesellschaftsrecht, München)
Dr. Lutz Pospiech (Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht / Gesellschaftsrecht, München)
Dr. Stefan Heyder (Partner, Gesellschaftsrecht, München)
Tobias Reichenberger (Assoziierter Partner, Aktien- und Kaptalmarktrecht / Gesellschaftsrecht, München)
