20.09.2012
[München, ] GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten hat das Münchner biopharmazeutische Unternehmen WILEX AG bei einer gemischten Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen mit einem Volumen von ca. 23,9 Millionen Euro beraten.
Die Münchner GÖRG-Partner Dr. Bernt Paudtke und Dr. Oliver Zander sowie die Associate Julia Schneider (ebenfalls München) hatten von Beginn an alle rechtlichen Komponenten der Kapitalerhöhung, die von Seiten der Mandantin erforderlich waren, beratend begleitet. Sole Lead Manager und Bookrunner der Kapitalmaßnahme war die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart (LBBW).
Die Aktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, hat im Rahmen einer Sacheinlage ihren bestehenden Rückzahlungsanspruch gegen die WILEX AG aus der Gewährung eines Darlehens einschließlich Zinsen in Höhe von ca. 7,77 Millionen Euro in 2.100.337 neue Aktien durch die Nutzung von Bezugsrechten gewandelt.
Von den gegen Bareinlage auszugebenden Aktien wurden innerhalb der Bezugsfrist und im Anschluss im Wege von Privatplatzierungen insgesamt 4.360.207 Stück zum Preis von 3,70 Euro je Aktie gezeichnet.
Die Gesamtzahl der ausgegebenen WILEX-Aktien erhöhte sich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 27. August 2012 auf 31.275.507 Stück. Die 6.460.544 neuen Aktien wurden am 27. August 2012 zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) zugelassen und anschließend in den Börsenhandel einbezogen.
Mit den neuen liquiden Mitteln in Höhe von ca. 16,1 Millionen Euro sollen die laufenden und geplanten klinischen Studien der WILEX AG gesichert, das weitere Wachstum gefördert und das Eigenkapital der Mandantin gestärkt werden.
Berater WILEX AG
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten, alle München
Dr. Bernt Paudtke, Partner, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht
Dr. Oliver Zander, Partner, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht
Julia Schneider, Associate, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht
Berater dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG
Rittershaus Rechtsanwälte,
Christina Eschenfelder (Mannheim), Marc Hauser (Mannheim)
WILEX AG
Christian Schmid, Senior Manager Legal Affairs
Katja Arnold, Senior Manager Corporate Communications
