GÖRG berät Medigene AG bei einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 20,7 Millionen

29.05.2017

[München, ] GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter der Federführung des Münchener Partners Dr. Bernt Paudtke die Medigene AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 20,7 Millionen beraten.

Die Medigene AG ist ein 1994 gegründetes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München und Büros in Washington, D.C., und San Diego, Kalifornien. Das seit 2000 börsennotierte Unternehmen beschäftigt über 90 Mitarbeiter in den Kompetenzbereichen der Immuntherapie und Pharma-Entwicklung und setzt sich mit der Entwicklung hochinnovativer, komplementärer Therapieplattformen zur Behandlung verschiedener Krebsarten und Krebsstadien auseinander. Hierunter fallen Projekte in klinischen Phasen und auch im präklinischen Stadium.

Die am 4./5. Mai 2017 beschlossene Kapitalerhöhung wies einen Umfang von rund 9,7 % des Grundkapitals vor der Transaktion auf. Dies führte zu einer Erhöhung der Gesamtzahl der Aktien auf 22.118.329. Die dabei 1.964.599 neu geschaffenen Aktien wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert und zum Handel an der Frankfurter Wertpapierhandelsbörse zugelassen. Der Ausgabepreis lag bei EUR 10,55 pro Aktie, wodurch die Medigene AG einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 20,7 Millionen erzielte.

Bei der durchgeführten Transaktion im Rahmen der Kapitalerhöhung beteiligten sich als Bookrunner die Kreditinstitute Guggenheim Securities LLC und die Baader Bank AG. Zudem wurde im Rahmen der Transaktion Trout Capital LLC als Placement-Agent eingebunden.

Der Transaktionserlös dient der Medigene AG als Grundlage für das Vorantreiben der unternehmensgegenständlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Durch den Erlös wird die Möglichkeit geschaffen, das geplante klinische Programm für T-Zellrezeptoren (TCR) modifizierte T-Zellen schnellstmöglich in weitere Regionen und Indikationen auszuweiten.

Berater Medigene AG

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, München
Dr. Bernt Paudtke, Partner
Dr. Christian Glauer, Associate
Dr. Christian Schröder, Counsel

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, Frankfurt
Joseph Marx, Partner

Medigene AG

Christian Schmid, Legal Counsel

Berater Guggenheim

White & Case (Europe) LLP, Frankfurt, Mailand
Gernot W. Wagner, Partner, Frankfurt
Dr. Michael Steiner, Associate, Frankfurt
Robert Becker, Jr., U.S. Associate, Mailand

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