21.03.2016
[München, ] Die Ekosem-Agrar GmbH hat im Jahr 2012 zwei Unternehmensanleihen im Volumen von insgesamt EUR 128 Mio. begeben. Die Gläubiger der beiden Ekosem-Anleihen haben nun am 16. und 17. März 2016 im Rahmen von schuldverschreibungsrechtlichen Anleihegläubigerversammlungen die Verlängerungen der Anleihen um jeweils vier Jahre bis März 2021 bzw. Dezember 2022 beschlossen.
Die Ekosem-Agrar GmbH ist die Muttergesellschaft der Ekosem-Gruppe, einer der großen Agrar-Unternehmensgruppen in Russland. Die Ekosem-Gruppe ist der größte Rohmilchproduzent in Russland und einer der größten Europas.
Unter Federführung des Münchner Partners Dr. Christian Becker berät ein standortübergreifendes GÖRG-Team die Ekosem-Agrar GmbH umfassend bei der Refinanzierung der Unternehmensanleihen. GÖRG begleitet die Ekosem-Agrar GmbH insbesondere bei der Erarbeitung und Umsetzung des Refinanzierungskonzepts. In diesem Zusammenhang hat GÖRG auch die Anleihegläubigerversammlungen vorbereitet und rechtlich begleitet.
Neuemissionen für Refinanzierungen von Unternehmensanleihen werden sich im derzeitigen Marktumfeld für Mittelstandsanleihen schwierig gestalten. Daher dürfte die hier gewählte Struktur einer Verlängerung der Anleihen mittels schuldverschreibungsrechtlicher Beschlüsse der Anleihegläubiger für viele Emittenten wegweisend für eine erfolgreiche Refinanzierung sein.
Berater Ekosem-Agrar GmbH
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Christian Becker, Partner, Anleiherestrukturierung und Kapitalmarktrecht, München (Federführung)
Harald Ick, Partner, Partner, Restrukturierung, Hamburg
Dr. Wolfram Lohse, Partner, Restrukturierung, Hamburg
Dr. Michael Nienerza, Partner, Insolvenzrecht, München
Dr. Daniel Rubner, Assoziierter Partner, Anleiherestrukturierung und Kapitalmarktrecht, München
Lutz Pospiech, Assoziierter Partner, Anleiherestrukturierung und Kapitalmarktrecht, München
Dr. Christian Lindner, Associate, Anleiherestrukturierung und Kapitalmarktrecht, München
Karl-Friedrich Curtze, Associate, Restrukturierung, Hamburg
IR.on Aktiengesellschaft
Fabian Kirchmann
Stefanie Eberding
Anna-Lena Mayer
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Business Recovery Services, München (Erstellung Independend Business Review)
Dr. Frank Girotto
Dipl.-Kfm. Ullrich Stürcke
