GÖRG berät US-Investor Centerbridge bei finanzieller Restrukturierung und Übernahme der Anteilsmehrheit der A.T.U-Gruppe

27.01.2014

[Köln/München, ] Ein interdisziplinäres Team der GÖRG-Standorte Köln und München hat den amerikanischen Finanzinvestor Centerbridge Partners Europe LLP bei der mehrheitlichen Übernahme der Unternehmensgruppe Auto-Teile-Unger (A.T.U) und deren erfolgreicher Entschuldung beraten.

Im Rahmen der finanziellen Restrukturierung, die in dieser Form erstmalig durchgeführt wurde, konnte die A.T.U-Gruppe ihre Schuldenlast um mehr als 600 Mio. Euro reduzieren. Ferner erhielt A.T.U Kapital in Höhe von mehr als 100 Mio. Euro und zusätzliche Kreditlinien über 75 Mio. Die Zinsbelastung von A.T.U konnte um mehr als 90% verringert werden.

Centerbridge war zuvor größter Anleihegläubiger der Gruppe und löst durch die Transaktion gemeinsam mit Finanzierungsgesellschaften von Goldman Sachs und Babson Capital den bisherigen Alleingesellschafter KKR weitgehend ab.

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB arbeitete in diesem Fall an der Seite der US-Kanzlei Cadwalader Wickersham & Taft LLP, bei der die Londoner Partnerin Holly Neavill die Federführung innehatte. Blackstone fungierte als Financial Advisor für Centerbridge. Die beiden Kölner Restrukturierungspartner Dr. Christian Bärenz und Dr. Christian Wolf koordinierten gemeinsam mit ihren Münchener Partnern Dr. Michael Nienerza und Andreas Peter das GÖRG-Team.

Berater Centerbridge Partners Europe LLP

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

Dr. Christian Bärenz, federführender Partner, Restrukturierung, Köln
Dr. Christian Wolf, federführender Partner, Restrukturierung, Köln
Dr. Michael Nienerza, federführender Partner, Restrukturierung, München
Andreas Peter, federführender Partner, Finanzierung, München
Cornelia Kinast, Assoziierte Partnerin, Finanzierung, München
Dr. Thomas Lange, Assoziierter Partner, Gesellschaftsrecht/Finanzierung, Köln
Dr. Marcus Richter, Partner, Arbeitsrecht, Köln
Alexander Veith, Associate, Finanzierung, München
Michael Gierth, Assoziierter Partner, Immobilienrecht, München
Dr. Christian Schröder, Assoziierter Partner, Kapitalmarktrecht, München
Christian Glauer, Associate, Kapitalmarktrecht, München
Dr. Michael Schaumann, Assoziierter Partner, Restrukturierung, Köln
Angelika Hafenmayer, Associate, Restrukturierung, München
Dr. Christian Bürger, Assoziierter Partner, Kartellrecht, Köln
Dr. Christoph Müller, Partner, Arbeitsrecht, Köln
Barbara Roeder, Associate, IP-Recht, München
Dr. Thomas Christner, Partner, Öffentliches Recht, Köln
Katharina Reiners, Associate, Öffentliches Recht, Köln

 

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