Aktien- und Kapitalmarktrecht

Für Ihren unternehmerischen Erfolg

Mit einem großen und erfahrenen Team decken wir alle Bereiche des Aktien- und Kapitalmarktrechts ab. Besondere Schwerpunkte unserer Praxis sind:

Strukturmaßnahmen

Wir begleiten Sie bei der Konzeption, Verhandlung und Umsetzung von Kapital-, Umwandlungs- und anderen Strukturmaßnahmen. Einen speziellen Fokus unserer Tätigkeit bildet die finanzielle Restrukturierung börsennotierter Unternehmen.

Organberatung / Compliance

Wir beraten umfassend zu den Organpflichten der Geschäftsleiter und Mitglieder der Aufsichtsorgane von börsennotierten und nicht börsennotieren Gesellschaften, insbesondere in der Rechtsform der AG/KGaA/SE. Dabei unterstützen wir sowohl im Vorfeld sensibler Entscheidungen als auch nachlaufend im Rahmen von Gerichts- und Schiedsverfahren.

Umfangreiche Informationen zu unseren Beratungsinhalten im Bereich Compliance und interne Untersuchungen finden Sie hier.

Konzernstrukturen

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Praxis liegt in der Gestaltung von Konzernstrukturen, insbesondere unter Haftungs- und Finanzierungsgesichtspunkten (Gestaltung von Cash-Pools, EAV-Strukturen, Ringfencing, konzernweites Zustimmungs- und Berichtswesen).

Unsere Beratungs­schwerpunkte

Allgemeines Aktien- und Kapitalmarktrecht:

• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Hauptversammlungen einschließlich nachlaufender Gerichtsverfahren und Vergleichsverhandlungen
• Insiderrecht
• Ad-hoc-Publizität
• Unterstützung bei der Finanzberichterstattung und der sonstigen Kapitalmarktinformation

Equity Capital Markets (ECM):

• Beratung und rechtliche Begleitung der Durchführung von Kapitalmaßnahmen (insbesondere Kapitalerhöhungen mit oder ohne Bezugsrecht, Paketveräußerungen und Privatplatzierungen, Sachkapitalerhöhungen)
• Begleitung von Börsengängen (IPOs) und Erstellung von Wertpapier- und Verkaufsprospekten bei öffentlichen Angeboten und im Rahmen von Zulassungsverfahren für Aktien
• Erstellung von Wertpapieremissionsblättern (WIBs) bei Kleinemissionen
• Beratung in Übernahmekonstellationen, insbesondere Beratung von Bietern und Investoren bei der Abgabe von Übernahmeangeboten und Beratung von Zielgesellschaften bei der Abwehr von feindlichen Übernahmeversuchen und bei der Erstellung der begründeten Stellungnahme 
• Shareholder Activism: Geltendmachung von Aktionärsrechten innerhalb und außerhalb von Hauptversammlungen; Betreuung von Investments in börsennotierten Unternehmen
• Going-Private-Transaktionen von gelisteten Unternehmen, auch Delisting aus dem regulierten Markt sowie Segmentwechsel (Downgrading) / Public M&A

Debt Capital Markets (DCM):

• Emission von Anleihen, insbesondere Erstellung von Wertpapierprospekten bei öffentlichen Angeboten und im Rahmen von Zulassungsverfahren
• Erstellung Wertpapierinformationsblättern (WIBs) bei Kleinemissionen
• Emission von Wandelschuldverschreibungen
• Restrukturierung von Anleihen, u.a. Vorbereitung und Durchführung von Anleihegläubigerversammlungen einschließlich nachlaufender Gerichtsverfahren
• Delisting von Anleihen / Wandelschuldverschreibungen