Frankfurt am Main, 14.12.2023
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter Federführung des Partners Dr. Tobias Fenck die paneuropäische Investmentgesellschaft Fremman Capital bei der Übernahme von connexta beraten. connexta ist eine auf Buy-and-Build fokussierte IT-Plattform für mittelständische Kunden in ganz Deutschland. Das Team hinter der Plattform verfügt durch den derzeitigen Mehrheitsaktionär AURELIUS Wachstumskapital über eine starke Expertise in den Bereichen IT-Infrastruktur („Core IT“), Cloud-Lösungen und Cybersecurity. Das Management und die Verkäufer werden als bedeutende Minderheitsaktionäre neben Fremman Capital verbleiben.
connexta mit Hauptsitz in München wurde 2019 von AURELIUS mit der Übernahme von ID.KOM initiiert und konzentriert sich seitdem auf eine gezielte Buy-and-Build-Strategie. Mit neun abgeschlossenen Akquisitionen seit 2019 haben die IT-Spezialisten in der Branche mittlerweile einen Ruf als Akquisiteur erster Wahl.
Das von einem erfahrenen Managementteam geführte Unternehmen verzeichnet eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei organischem und anorganischem Wachstum. In den vergangenen Jahren stellte connexta seine Fähigkeit unter Beweis, sowohl regional ausgerichtete als auch spezialisierte IT-Dienstleister für die Plattform zu gewinnen. Mit einem regionalen Netzwerk von zwölf Standorten in ganz Deutschland hat connexta einen einzigartigen Go-to-Market-Ansatz etabliert, der mittelständischen Kunden End-to-End-IT-Services bietet.
Der IT-Dienstleistungssektor ist ein großer und wachsender Markt, der von nachhaltigen Trends wie der steigenden Nachfrage nach Cybersicherheit, dem Outsourcing von IT-Dienstleistungen und der Verlagerung hin zu Managed Services angetrieben wird. Die Fokussierung auf kleine und mittelständische Kunden in Verbindung mit einer starken Leistung in allen Phasen der digitalen Transformation eröffnet connexta einen klaren Weg zu weiterem Wachstum. Darüber hinaus positioniert sich connexta mit seiner umfassenden Expertise in geschäftskritischen Segmenten wie Cloud und Cybersecurity, um den stark fragmentierten Markt zu konsolidieren.
connexta als ideale Ergänzung der Investmentstrategie
connexta ist das siebte Plattform-Investment von Fremman Capital und wurde nur wenige Monate nach der Bekanntgabe des endgültigen Abschlusses seines ersten Fonds mit 1,2 Mrd. Euro Assets under management (AUM) und seines ersten Plattform-Exits (Palex2 Medical) unterzeichnet. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen sechs Plattforminvestitionen abgeschlossen: Bollo Natural Fruit (Spanien), VPS (Niederlande), Medinet (Vereinigtes Königreich), Palex Medical (Spanien), Kids Planet (Vereinigtes Königreich), HT Médica (Spanien) und mehr als 50 zusätzliche Investitionen.
TCG (Fusionen und Übernahmen), KPMG (Finanzen, Steuern), Ommax (Handel) und Ego Humrich Wyen (Recht) waren als Berater der Verkäufer tätig, während Carlsquare (Fusionen und Übernahmen, Schuldenberatung), Telescope (Handel), PwC (Finanzen, Steuern), GÖRG (Recht), Howden (Versicherungen und W&I) und GOF (Schuldenberatung) Fremman Capital bei der Transaktion berieten.
Berater Fremman Capital
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Tobias Fenck (Federführung, Partner, M&A / Gesellschaftsrecht, Frankfurt am Main)
Dr. Andrea Zimmermann (Partnerin, M&A / Gesellschaftsrecht, Köln)
Dr. Lars Weber (Partner, M&A / Gesellschaftsrecht, Frankfurt am Main)
Dr. Christian Bürger (Partner, Kartellrecht, Köln)
Dr. Kerstin Goeck (Assoziierte Partnerin, M&A / Gesellschaftsrecht, Köln)
Dr. Florian Schmitz (Partner, IP / IT Commercial, Frankfurt am Main)
Dr. Dirk Freihube (Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt am Main)
Katharina Meeser (Assoziierte Partnerin, Immobilienwirtschaftsrecht, Köln)
Florian Mayer (Associate, M&A / Gesellschaftsrecht, Frankfurt am Main)
Larissa Jährig (Associate, M&A / Gesellschaftsrecht, Frankfurt am Main)
Dr. Valentin Zipfel (Associate, IP / IT Commercial, Frankfurt am Main)
Florian Seidl (Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt am Main)
Metehan Uzuncakmak (Associate, Kartellrecht, Köln)
Julia Restani, LL.M. (Associate, Finanzierung, Frankfurt am Main)
Über Fremman Capital
Fremman Capital ist eine paneuropäische, mittelständische Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in London, Luxemburg, Madrid, München und Paris, die auf Partnerschaften mit erfolgreichen Managementteams setzt, um Unternehmen von lokalen Champions zu multinationalen, nachhaltigen Marktführern zu machen. Die Seniorpartner arbeiten seit Langem zusammen und verfügen zusammen über mehr als 100 Jahre Investitionserfahrung. Fremman Capital hat sich zum Ziel gesetzt, bessere und nachhaltigere Unternehmen aufzubauen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben.
Über connexta
connexta ist eine auf Buy-and-Build fokussierte IT-Plattform für mittelständische Kunden in ganz Deutsch-land und verfügt über eine starke Expertise in den Bereichen IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen und Cybersecurity.
connexta mit Hauptsitz in München wurde 2019 von AURELIUS mit der Übernahme von ID.KOM initiiert und konzentriert sich seitdem auf eine gezielte Buy-and-Build-Strategie. Seit 2019 wurden neun weitere Akquisitionen abgeschlossen und connexta hat sich in der Branche einen Namen als bevorzugter Akquisiteur gemacht.
