GÖRG hat Ufenau im Zusammenhang mit dem Verkauf der Beteiligung an der Altano International GmbH (Altano) an eine Tochtergesellschaft der Bridgepoint Europe VIII Investments S.à r.l., die im Auftrag bestimmter von Bridgepoint Advisers UK Limited verwalteter Fonds gehalten wird, beraten. Ufenau handelte dabei über Ufenau Continuation 3, SLP, einen exklusiv von der Ufenau Capital Partners GmbH beratenen Fonds.
Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt üblicher kartell- und außenwirtschaftsrechtlicher Genehmigungen. Der Vollzug der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet.
Altano ist eine international tätige Gruppe für pferdeveterinärmedizinische Dienstleistungen. Seit dem Einstieg von Ufenau über den Fonds Ufenau V German Asset Light, SLP im Jahr 2017 hat sich der Verbund von einer einzelnen Tierklinik zu einer internationalen Gruppe bestehend aus nunmehr rund 110 Kliniken und ambulanten Praxen in 15 Ländern mit rund 2.600 Mitarbeitern entwickelt. Altano ist in Europa, Nordamerika und Ozeanien vertreten und erwirtschaftet einen Umsatz von jährlich mehr als EUR 350 Mio. Das Leistungsangebot umfasst unter anderem die allgemeine und notfallmedizinische Versorgung, bildgebende Diagnostik, Chirurgie, Sportmedizin und Zuchtmedizin.
Im Jahr 2022 wurde Altano in den neu aufgelegten Ufenau Continuation 3 Fonds überführt, um die weitere Entwicklung und die internationale Buy-and-Build-Strategie der Gruppe zu sichern und auszubauen. Unter der mehrheitlichen Eigentümerschaft von Ufenau wurde Altano zu einer integrierten Plattform führender pferdeveterinärmedizinischer Einrichtungen entwickelt.
Mit dem Einstieg von Bridgepoint soll die nächste Phase der internationalen Entwicklung von Altano eingeleitet werden.
Der Frankfurter Partner Dr. Tobias Fenck berät Ufenau schon seit vielen Jahren und übernahm auch die Beratung des Einstiegs von Ufenau bei Altano, einschließlich der Finanzierung sowie des weiteren Ausbaus der Gruppe. Mit der Beratung des Verkaufs von Altano an Bridgepoint unter Federführung von Dr. Tobias Fenck hat GÖRG damit die gesamte Transaktionshistorie begleitet.
Das Team von GÖRG wurde bei der fachübergreifenden Beratung zu allen wesentlichen transaktionsrelevanten Rechtsfragen von verschiedenen Kanzleien im ausländischen Tätigkeitsbereich der Altano Gruppe unterstützt.
Über Ufenau Capital Partners
Ufenau Capital Partners ist eine unabhängige Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zürichsee mit dem Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen in der DACH-Region sowie Spanien, Portugal, Polen, Benelux, UK und den USA, die in den Bereichen Business Services, IT-Services, Education & Lifestyle, HealthCare Services und Financial Services aktiv sind. Seit 2011 hat Ufenau weltweit in rund 500 Dienstleistungsunternehmen investiert.
Berater Ufenau Capital Partners GmbH
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Tobias Fenck (Federführung, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt am Main)
Dr. Kerstin Goeck (Federführung, Counsel, Corporate/M&A, Köln)
Florian Mayer (Assoziierter Partner, Corporate/M&A)
Larissa Jährig (Senior Associate, Corporate/M&A, Frankfurt am Main)
Dr. Adalbert Rödding (Partner, Tax, Köln)
Dr. Karl-Georg Küsters (Counsel, Tax, Köln)
Dr. Christian Bürger (Partner, Kartellrecht/FDI, Köln)
Metehan Uzunçakmak (Assoziierter Partner, Kartellrecht/FDI, Köln)
Dr. Thomas Lange (Partner, Finance, Köln)
Jannik Gesekus (Associate, Finance, Köln)
Dr. Dirk Freihube (Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt am Main)
Florian Seidl (Assoziierter Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt am Main)
Katharina Meeser (Counsel, Immobilienwirtschaftsrecht, Köln)
Sarah Theus (Counsel, Immobilienwirtschaftsrecht, Köln)
Dr. Michael Heise (Partner, IP/IT/Commercial, Frankfurt am Main)
Dr. Valentin Zipfel (Assoziierter Partner, IP/IT/Commercial, Frankfurt am Main)
